Questa versione presenta l’album originale completo “Cool Heat” (Verve MGVS-6046), che mette in mostra la superlativa Anita O’Day che canta arrangiamenti su misura di Jimmy Giuffre. È supportata da una varietà di combo all-star con Frank Rosolino, Art Pepper, Conte Candoli, Jack Sheldon, Jim Hall e, naturalmente, lo stesso Giuffre. Come bonus, è stato aggiunto l’album completo “Anita O’Day Swings Cole Porter” (Verve MGVS-6059), registrato quella stessa settimana, così come l’unico brano con O’Day dalla colonna sonora del film The Gene Krupa Story. Altresì incluso un libretto di 12 pagine.
01. Mack The Knife
02. Easy Come, Easy Go
03. Orphan Annie
04. You’re A Clown
05. Gone With The Wind
06. Hooray For Hollywood
07. It Had Be You
08. Come Rain Or Come Shine
09. Hershey Bar
10. A Lover Is Blue
11. My Heart Belongs To Daddy
12. The Way You Look Tonight
13. Just One Of Those Things (*)
14. Love For Sale (*)
15. You’d Be So Nice To Come Home To (*)
16. Easy To Love (*)
17. I Get A Kick Out Of You (*)
18. All Of You (*)
19. Get Out Of Town (*)
20. I’ve Got You Under My Skin (*)
21. Night And Day (*)
22. It’s De-Lovely (*)
23. I Love You 2:(*)
24. What Is This Thing Called Love? (*)
25. Memories Of You (**)
(*) Bonus Album (Anita O’day Swings Cole Porter With Billy May)
(**) Bonus Track