Nella sua biografia di Frank Sinatra, Richard Havers ha descritto così la realizzazione di questo album: «Frank era tornato dall’Australia solo da un paio di giorni quando si è recato a New York City per esibirsi al Manhattan Center in occasione di un tributo a Tommy Dorsey. Cinque giorni dopo, l’8 Febbraio 1955, Frank era in studio per la sua prima sessione dell’anno. Questa prima sessione era sotto la direzione di Bill Miller, invece di Nelson. Frank era accompagnato da un quintetto con Bill al pianoforte, Paul Smith alla celeste, George Van Epps alla chitarra, Phil Stephens al contrabbasso e Alvin ‘Al’ Stoller alla batteria. Insieme hanno registrato quattro brani, tutti arrangiati da Nelson, che sarebbero stati inclusi in quello che molti considerano uno dei più bei dischi di Frank: In the Wee Small Hours». L’album è completato da altri brani registrati da Sinatra nel Marzo dello stesso anno con la Nelson Riddle Orchestra. Oltre ad aver raggiunto il secondo posto della Billboard charts, questo album è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 1984.
1 In The Wee Small Hours Of The Morning
2 Mood Indigo
3 Glad To Be Unhappy
4 I Get Along Without You Very Well
5 Deep In A Dream
6 I See Your Face Before Me
7 Can’t We Be Friends
8 When Your Lover Has Gone
9 What Is This Thing Called Love?
10 Last Night When We Were Young
11 I’ll Be Around
12 Ill Wind
13 It Never Entered My Mind
14 Dancing On The Ceiling
15 I’ll Never Be The Same
16 This Love Of Mine
17 My Funny Valentine*
18 The Girl Next Door*
19 A Foggy Day*
20 Like Someone In Love*
21 I Get A Kick Out Of You*
22 Little Girl Blue*
23 They Can’t Take That Away From Me*
24 Violets For Your Furs*
