1. Saudades de Coimbra2. Fado da Sina3. Canção do Gaiteiro / Dança do Gaiteiro / Marcha dos Foliões / Murinheira4. Verdes são os campos5. Despertar6. Ai, Mouraria7. Contra-dança I (Auto da Floripes tema dos turcos)8. O rapaz do Casaquito9. Décadas10. Barquinha do Mar11. Avenidas12. Quem o fado calunia13. Fala da mulher sózinha14. Menina estás à janela15. Fado em cinco estilos16. Sou um fado desta idade17. Maldito fado18. A alma do Ganhão (Fado do Alentejo)19. Cravo roxo20. É na vila do Redondo21. Grândola vila Morena
