Carlos Lyra (+ Bossa Nova)

01) Tem dó de mim
02) Só amor
03) De quem ama
04) Aonde andou você
05) Vem di amor
06) Nada como ter amor
07) Só nâo ven você
08) Coisa mais linda
09) Primeira namorada
10) Com você é pior
11) Nós dois
12) Caminho do adeus
13) Você e eu
14) Mister Golden
15) Chora tua tristeza
16) Ciúme
17) Barquinho de papel
18) Rapaz de bem
19) Só mesmo por amor
20) Gosto de você
21) Quando chegares
22) Maria ninguém
23) Cançâo do olhar amado
24) O bem do amor
25) Menina
26) Sem saudade de você
27) Lobo bôbo [sung by Joâo Gilberto, 1959]*
28) Se é tarde me perdoa [sung by Joâo Gilberto, 1960]*
29) Ciúme [sung by Alaide Costa, 1960]*
30) Criticando [sung by Os Cariocas, 1957]*
31) Se é tarde me perdoa [sung by Sylvia Telles, 1960]*
32) Menina [sung by Sylvia Telles, 1955]*