Nella sua biografia di Frank Sinatra, Richard Havers ha descritto così la realizzazione di questo album: «Frank era tornato dall’Australia solo da un paio di giorni quando si è recato a New York City per esibirsi al Manhattan Center in occasione di un tributo a Tommy Dorsey. Cinque giorni dopo, l’8 Febbraio 1955, Frank era in studio per la sua prima sessione dell’anno. Questa prima sessione era sotto la direzione di Bill Miller, invece di Nelson. Frank era accompagnato da un quintetto con Bill al pianoforte, Paul Smith alla celeste, George Van Epps alla chitarra, Phil Stephens al contrabbasso e Alvin ‘Al’ Stoller alla batteria. Insieme hanno registrato quattro brani, tutti arrangiati da Nelson, che sarebbero stati inclusi in quello che molti considerano uno dei più bei dischi di Frank: In the Wee Small Hours». L’album è completato da altri brani registrati da Sinatra nel Marzo dello stesso anno con la Nelson Riddle Orchestra. Oltre ad aver raggiunto il secondo posto della Billboard charts, questo album è stato inserito nella Grammy Hall of Fame nel 1984.
01. You Make Me Feel So Young
02. It Happened In Monterey
03. You’re Getting To Be A Habit With Me
04. You Brought A New Kind Of Love To Me
05. Too Marvelous For Words
06. Old Devil Moon
07. Pennies From Heaven
08. Love Is Here To Stay
09. I’ve Got You Under My Skin
10. I Thought About You
11. We’ll Be Together Again
12. Makin’ Whoopee
13. Swingin’ Down The Lane
14. Anything Goes
15. How About You?
16. Chicago (*)
17. I’ve Got The World On A String (*)
18. The Gal That Got Away (*)
19. Learnin’ The Blues (*)
20. (Love Is) The Tender Trap (*)
21. You’ll Get Yours (*)
22. So Long, My Love(*)
23. (How Little It Matters) How Little We Know (*)
24. Can I Steal A Little Love (*)
25. River, Stay ‘Way From My Door (*)
26. I Love Paris (*)