Risalenti al 1949-51, le sessioni incluse in questo LP sono state registrate in formato quartetto mostrando il leader con una sezione ritmica pianoforte-basso. I brani accolgono la partecipazione degli eccezionali pianisti Hank Jones e John Lewis, nonché dell’amico di Lester dei primi anni di Basie, il batterista Jo Jones. Quando queste sessioni furono registrate, Prez stava lavorando al Birdland con questo stesso gruppo (Lewis al piano, Gene Ramey al basso e Jones alla batteria), come attestato da diverse trasmissioni sopravvissute.
(*) due Bonus tracks: dalle stesse sessioni, ma non incluse nell’LP originale.
LATO A
01. TOO MARVELLOUS FOR WORDS
02. ENCORE
03. POLKA DOTS AND MOONBEAMS
04. UP ‘N ADAM
05. THREE LITTLE WORDS
06. NEENAH
07. UNDERCOVER GIRL BLUES
08. FRENESI
09. LESTER SWINGS (*)
LATO B:
01. A FOGGY DAY
02. DOWN ‘N ADAM
03. IN A LITTLE SPANISH TOWN
04. ‘DEED I DO
05. LET’S FALL IN LOVE
06. LITTLE PEE BLUES
07. THOU SWELL
08. JEEPERS CREEPERS
09. SEPTEMBER IN THE RAIN (*)