Questa novità presenta due dei più importanti album di Charles Mingus in versione integrale: Pithecanthropus Erectus and The Clown. Ciascuno dei brani che questo album contiene tranne uno, sono composizioni originali di Mingus. I dischi vedono la collaborazione di solisti di prima classe come Jackie McLean, Jimmy Knepper, J.R. Monterose e Mal Waldron.
1. Pithecanthropus Erectus2. A Foggy Day3. Profile of Jackie4. Love Chant5. Haitian Fight Song6. Blue Cee7. Reincarnation of a Lovebird8. The Clown
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