Questo doppio cd ripropone lo storico concerto registrato da Miles Davis al Blackhawk di San Francisco, originariamente pubblicato come “Miles Davis in Person at the Blackhawk Vols. 1 & 2” (Columbia CS8469/CS 8470). Si tratta di una delle pochissime registrazioni di Miles Davis con Hank Mobley al sax tenore (le altre due registrazioni di questo quintetto furono “Someday My Prince Will Come” e “Miles Davis at Carnegie Hall”). La formazione è completata da Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria.
Cd 1:
01. Walkin’
02. Bye Bye Blackbird
03. All Of You
04. No Blues
05. Bye Bye (Theme)
06. Love, I’ve Found You
07. On Green Dolphin Street
08. Two Bass Hit
Cd 2:
01. Well You Needn’t
02. The Theme
03. Fran-Dance
04. So What
05. No Blues (Theme)
06. Oleo
07. If I Were A Bell
08. Neo [Aka Teo]
09. ‘Round Midnight
10. Softly, As In A Morning Sunrise
11. The Theme
