Dopo la tragica morte del contrabbassista Scott LaFaro in un incidente d’auto nel luglio 1961, Bill Evans fu devastato e non si sentì in grado di formare un nuovo trio stabile. La formazione di fine 1961-1962 ascoltata qui era un gruppo di transizione, con il contrabbassista Chuck Israels e il batterista Paul Motian ancora alla batteria. Qui sono raccolti i due album in studio del trio: “Moon Beams” (Riverside RLP9428) e “How My Heart Sings!” (Riverside RLP9473).
01 Re: Person I Knew
02 Polka Dots and Moonbeams
03 I Fall in Love Too Easily
04 Stairway to the Stars
05 If You Could See Me Now
06 It Might as Well Be Spring
07 In Love in Vain
08 Very Early
09 How My Heart Sings
10 I Should Care
11 In Your Own Sweet Way
12 Walking Up
13 Summertime
14 34 Skidoo
15 Show-Type Tune