Questo album ripropone l’unica registrazione insieme di Duke Ellington e John Coltrane (Impulse AS30) nella sua interezza. In questa occasione Coltrane e Ellington sono accompagnati dal bassista e batterista dei loro rispettivi gruppi (che si alternavano da traccia a traccia), Aaron Bell e Sam Woodyard (dalla sezione ritmica di Duke), e Jimmy Garrison e Elvin Jones (dalla sezione ritmica di Trane). Come bonus sono stati aggiunti quattro brani di Ellington eseguiti da Coltrane in diverse sessioni. Al momento di questa registrazione Ellington era una stella del jazz con quasi quattro decenni di carriera musicale alle spalle. Coltrane, d’altro canto era stato un membro del gruppo di Miles Davis e del quartetto di Thelonious Monk, e aveva formato il suo gruppo nel 1960. Si trattava dunque dell’incontro tra una figura storica del jazz e una delle voci più promettenti del jazz moderno.
1. In a Sentimental Mood2. Take the Coltrane3. Big Nick4. Stevie5. My Little Brown Book6. Angelica7. The Feeling of Jazz8. Solitude9. I Got It Bad and That Ain’t Good10. Lush Life11. Things Ain’t What They Used To Be