Questo cd riunisce 30 brani in studio, tra cui una vasta selezione di rari singoli e opere fondamentali registrate da Mac Rebennack come compositore, produttore, arrangiatore ed esecutore per diverse etichette, tra il 1958 e il 1962. Mentre alcuni dei brani sono stati pubblicati a suo nome, per altri ha usato pseudonimi come Little Mac, e Drits & Dravy. Alcune canzoni sono state registrate durante le sessioni di artisti del calibro di Big Boy Myles, The Ends, Sugar Boy Crawford, Chuck Carbo, e Ronnie Barron, tra gli altri. Gran parte di queste tracce vedono la partecipazione di favolosi musicisti della scena di Crescent City, come i sassofonisti Lee Allen e Alvin “Red” Tyler, o il batterista Earl Palmer.
01 Good Times – Mac Rebennack
02 New Orleans – Big Boy Myles With Mac Rebennack’s Orchestra
03 (Put On Your Old ) Gray Bonnet – Big Boy Myles With Mac Rebennack’s Orchestra
04 Hey Mama – Carl Greenstreet
05 Foolish Little Girl – Mac Rebennack
06 Mercy – Gene & Al’s Spacemen
07 Aw! Who? – Bat Carroll
08 Have A Little Mercy – Sugar Boy Crawford
09 Out On A Limb – Chuck Carbo
10 Row, Row My Boat – The Ends
11 Curiosity– Joe And Ann
12 Gee Baby – Joe And Ann
13 Bad Neighborhood – Ronnie & The Delinquents
14 Keeps Dragging Me On – Ronnie & The Delinquents
15 Morgus The Magnificent – Morgus & The Ghouls
16 Lonely Boy – Frankie & Mac
17 Lights Out – Jerry Byrne
18 Something Special – Ronald Stone
19 Desert Winds – Ronald Stone
20 Down The Road – Ronald Stone
21 Show Me The Way – Ike Clanton
22 I Cried– Sugar Boy Crawford
23 Sahara – Mac Rebennack
24 Luvy Brown – Chuck Carbo
25 Picture Of You – Chuck Carbo
26 It’s You – Chuck Carbo
27 I’m The One – Gerri Hall
28 Talk That Talk (Part 1) – Drits & Dravy
29 It Ain’s No Use – The Ends
30 Storm Warning – Mac Rebennack
