1. Canto (anche se sono stonato)2. Troppo tardi3. Muleta mia4. Vecchia America5. Souvenir d’Italie6. Legata ad uno scoglio7. Il giovanotto matto8. El can de Trieste9. Mi piace (dedicato a Giancarla)10. L’orchestra del cuore11. La mia donna (si chiama desiderio)12. Vecchio palco della Scala13. Buona notte al mare14. Merci beaucoup15. Donna16. Pippo non lo sa17. Bimba innamorata18. Ma l’amore no19. Non dimenticar le mie parole20. Ma le gambe21. Le tue mani22. Louisiana23. Stradivarius24. Dimmi un po’ Sinatra25. Piccolissima serenata26. Quando mi dici così27. Non illuderti28. Estate29. A.A.A. Adorabile cercasi30. Boccuccia di rosa31. Il giovanotto matto
