Trombettista lirico (spesso accostato a Miles Davis, ma in realtà il suo stile era davvero personale) e molto apprezzato da leader come Charles Mingus e Gil Evans con i quali registrò pagine indimenticabili come sideman, Johnny Coles incise solo questo (splendido) album per Blue Note, questa volta come leader alla testa di un gruppo completato da Joe Henderson al sax tenore, Leo Wright al sax contralto, Duke Pearson al pianoforte, Bob Cranshaw al contrabbasso, mentre Walter Perkins e Pete La Roca si alternavano alla batteria. Era il 1963.
1. Little Johnny C2. Hobo Joe3. Jano4. My Secret Passion5. Heavy Legs6. So Sweet My Little Girl