La notte di Halloween del 1977 Frank Zappa sali’ sul palco del club Palladium di New York per celebrare la prevista pubblicazione del quadruplo album ‘Lather’. Le cose non andarono come previsto, dal momento che la casa discografica Warner Bros. Records decise all’ultimo momento di non distribuire il disco, ma in ogni caso questo show – recuperato da un programma radiofonico d’epoca – documenta la prima esecuzione live di brani che in parte sarebbero poi emersi (anche in forma diversa) in dischi successivi; per ascoltare invece quello che era ormai diventato uno dei grandi oggetti misteriosi della storia del rock in forma integrale e cosi’ come Zappa lo aveva concepito si dovette invece attendere il 1996, quando la Rykodisc lo mise in commercio come triplo compact disc
