Come secondo album della propria carriera discografica solista Morgan decise di pubblicare un disco composto interamente dalle cover dei brani contenuti nell’album di Fabrizio De André “Non al denaro non all’amore né al cielo”, pubblicato nel 1971: fu il primo caso di cover di un intero disco nella storia della discografia italiana e l’eclettico cantautore monzese si aggiudicò con l’opera la Targa Tengo nel 2005 come miglior interprete. Edizione limitata per la prima volta in vinile colorato blu.
1. Inizio2. Dormono sulla collina3. Un matto4. Un giudice5. Un blasfemo6. Un malato di cuore7. L’inverno di Vivaldi8. Un medico9. Un chimico10. Un ottico11. Primo cliente12. Secondo cliente13. Terzo cliente14. Quarto cliente15. Il suonatore Jones16. Fine17. Coda
