Out of Our Heads (UK) esce nel 1965 ed aggiunge un tocco di guitar sound più contemporaneo alle radici R&B e blues della band; contiene due gemme early pop come I’m Free e Under Assistant West Coast Promotion Man che si aggiungono alle cover di brani soul covers come Hitch Hike, (Marvin Gaye), Cry to Me (Solomon Burke) e Good Times (Sam Cooke). Out of Our Heads (US), la versione americana dell’album ha tracklisting e copertina differenti, includendo i singoli The Last Time (+ la sua B-side Play With Fire) e Satisfaction, uno dei momenti definitivi della storia di rock e pop.
1. She Said Yeah (Mono)2. Mercy Mercy (Mono)3. Hitch Hike (Mono)4. That’s How Strong My Love Is (Mono)5. Good Times (Mono)6. Gotta Get Away (Mono)7. Talkin’ ‘Bout You (Mono)8. Cry To Me (Mono)9. Oh, Baby (We Got A Good Thing Goin’) (Mono)10. Heart Of Stone (Mono)11. The Under Assistant West Coast Promotion Man (Mono)12. I’m Free (Mono)