Questo disco vede la splendida Sarah Vaughan sostenuta da un trio jazz formato da Sir Roland Hanna al pianoforte, Richard Davis al basso e Percy Brice alla batteria. È stato registrato a Los Angeles all’inizio del 1961 per una serie di programmi radiofonici di servizio pubblico chiamati “The Navy Swings”, ma sebbene siano stati trasmessi dal vivo, sono tutti registrati in studio. Sarah e Roland Hanna avrebbero registrato insieme solo in altre due occasioni.L’LP completo + 2 canzoni come bonus. LP in vinile vergine da 180 grammi in edizione limitata a 1.000 copie.
Lato A01. Sometimes I’m Happy 02. I Cried For You03. Out Of This World04. You’re Blasé05. Serenata06. Over The Rainbow07. Say It Isn’t So08. All Of Me09. Day In, Day Out10. SummertimeLato B 01. How Long Has This Been Going On?02. Tenderly03. What Is This Thing Called Love?04. Stormy Weather05. Poor Butterfly06. I’ll Be Seeing You07. Alone *08. Sometimes I’m Happy ** Bonus tracks