Gerry Mulligan e Bob Brookmeyer hanno collaborato a numerosi progetti nel corso della loro lunga carriera. Le loro prime registrazioni conservate sono state effettuate alla Salle Pleyel a Parigi nel Giugno del 1954. Poco dopo Mulligan avrebbe presentato la prima versione del suo sestetto senza pianoforte in cui il trombettista Jon Eardley e il sassofonista Zoot Sims si sono aggiunti al quartetto con Brookmeyer. Nel 1955 il sestetto, con Peck Morrison al basso e Dave Bailey alla batteria, è stato trasmesso via radio dal Basin Street Club di New York in Ottobre (tracce 1-4 di questa produzione) e successivamente in Dicembre (tracce 5-9). L’anno successivo il sestetto ha intrapreso una tournée europea che li ha portati anche in Italia dove hanno effettuato una registrazione per la RAI al Teatro della Fiera di Milano (tracce 10-12). Le restanti tracce sono tratte da due show televisivi risalenti realizzati tra Luglio e Agosto del 1956.
1. Apple Core (incomplete)2. Moonlight in Vermont3. Nights at the Turntable4. Broadway5. Utter Chaos (Theme)6. The Red Door7. Soft Shoe8. Makin’ Whoopee9. Bernie’s Tune10. Intro into Bernie’s Tune11. Walkin’ Shoes12. Ontet13. Line for Lyons (incomplete)14. My Funny Valentine15. Five Brothers16. Line for Lyons17. Utter Chaos into Bernie’s Tune
