L’album contiene dieci canzoni prodotte da Jack Frost (pseudonimo dello stesso DYLAN) ed è il 36esimo album da studio di questo leggendario artista americano. Bob Dylan ha dichiarato: “Realizzare quest’album è stato un autentico privilegio. Da tempo volevo fare un disco come questo ma non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi ad arrangiamenti complessi per 30 elementi e adattarli per una band di cinque. Il segreto di queste interpretazioni? Conoscere benissimo i brani. È stato fatto tutto dal vivo, in una sola take, due al massimo. Niente sovraincisioni, niente cabina voce, niente cuffie, niente tracce separate: è stato mixato più o meno come è stato inciso. Non mi sembra assolutamente di aver realizzato delle cover di queste canzoni, ne sono state fatte talmente tante che alcuni brani sono stati sepolti dalle loro stesse cover. Con questo album io e la mia band stiamo fondamentalmente facendo riscoprire queste canzoni”.
1. I’m a Fool to Want You2. The Night We Called It a Day3. Stay With Me4. Autumn Leaves5. Why Try to Change Me Now6. Some Enchanted Evening7. Full Moon and Empty Arms8. Where Are You?9. What’ll I Do10. That Lucky Old Sun
