Questo doppio cd presenta tutti i brani registrati in studio da Ella Fitzgerald per il suo celebre album dedicato alla musica di Duke Ellington. Il secondo cd in particolare propone una selezione di esibizioni dal vivo che vedono Ella Fitzgerald interpretare brani di Ellington in diverse occasioni tra il 1950 e il 1961, sempre accompagnata da piccole formazioni. Tra i tanti musicisti presenti in queste registrazioni troviamo Ben Webster, Stuff Smith, Oscar Peterson, Herb Ellis e Ray Brown, solo per citarne alcuni.
Cd 1:
01. Cotton Tail
02. Do Nothin’ Till You Hear From Me
03. Just A-Sittin’ And A-Rockin’
04. Solitude
05. Rocks In My Bed
06. Satin Doll
07. Sophisticated Lady
08. Just Squeeze Me (But Don’t Tease Me)
09. It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing)
10. Azure
11. I Let A Song Go Out Of My Heart
12. In A Sentimental Mood
13. Don’t Get Around Much Anymore
14. Prelude To A Kiss
15. Mood Indigo
16. In A Mellow Tone
17. Love You Madly
18. Lush Life
19. Squatty Roo
Cd 2:
01. I’m Beginning To See The Light
02. Sophisticated Lady
03. Perdido
04. Do Nothing Till You Hear From Me
05. Just Squeeze Me
06. Caravan
07. I Got It Bad
08. Perdido #2
09. Do Nothing Till You Hear From Me #2
10. Solitude
11. Take The “A” Train
12. Caravan #2
13. Satin Doll
14. Just Squeeze Me #2
15. Take The “A” Train #2
16. In A Mellow Tone
17. Sophisticated Lady #2
18. I Got It Bad #2