Muddy Waters è considerato uno degli artisti più influenti nella storia della musica americana. Ha praticamente creato la classica formazione di una blues band, che ha plasmato le sonorità del Chicago blues de dopoguerra e ha posto le basi del rock and roll. Waters è abilmente passato dalla tradizione del delta del Mississippi al blues acustico, fino ad arrivare alle sonorità elettriche. La sua musica ha influenzato innumerevoli artisti tra cui i Rolling Stones, Jimi Hendrix ed Eric Clapton.
1. I Just Want to Make Love to You2. Long Distance Call3. Louisiana Blues4. Honey Bee5. Rollin’ Stone6. I’m Ready7. Evans Shuffle8. Too Young to Know9. (I’m Your) Hoochie Coochie Man10. She Moves Me11. I Want You to Love Me12. Standing Around Crying13. Still a Fool14. I Can’t Be Satisfied15. She’s So Pretty16. I Feel Like Going Home