Pubblicato nel 1956, in un momento in cui il grande pubblico vedeva Nat King Cole più come un cantante e un intrattenitore piuttosto che un pianista jazz, questo album rappresentò una testimonianza delle sue straordinarie doti da strumentista. Per il resto della sua carriera, Nat avrebbe continuato a cantare sempre più e suonare sempre meno. Questo splendido album prevalentemente strumentale rappresenta uno dei suoi ultimi successi come pianista. L’album ha protagonista il classico Nat King Cole Trio, a cui si affiancano numerosi ospiti. Come bonus di questa nuova edizione è stata aggiunta una traccia (Candy) registrata nel corso della stessa sessione, ma non inclusa nell’Lp originale.
Nat King Cole, pianoforte e voce
Harry “Sweets” Edison, tromba (A2, A5, B6 e B7)
Willie Smith, sax contralto (A1, A6-A7 e B2)
Juan Tizol, trombone (A4, B1 e B4)
Stuff Smith, violino (A3, B3 e B5)
John Collins, chitarra
Charlie Harris, contrabbasso
Lee Young, batteria
Side A:
1 Just You, Just Me 3:02
2 Sweet Lorraine 4:36
3 Sometimes I’m Happy 4:10
4 Caravan 2:45
5 It’s Only A Paper Moon 3:07
6 You’re Looking At Me 4:14
7 I Was A Little Too Lonely (And You Were A Little Too Late) 3:02 *
Side B:
1 The Lonely One 3:49
2 Don’t Let It Go To Your Head 3:12
3 I Know That You Know 2:30
4 Blame It On My Youth 4:12
5 When I Grow Too Old To Dream 3:34
6 (Get Your Kicks On) Route 66 3:43
7 Candy 3:55 *
![AFTER MIDNIGHT [LP]](https://exitmusic.it/immagini/covers/8436028690367/8436542011655.jpg)
