Recuperate da trasmissioni radiofoniche e televisive, le registrazioni storiche contenute in questo album documentano i concerti tenuti in giro per il mondo dai Beatles tra il 1964 e il 1966 (anno delle ultime apparizioni live dei Fab Four): più nel dettaglio, gli spettacoli riprodotti sono quelli del 17 giugno 1964 alla Melbourne Festival Hall (Australia) e del 19 luglio ’64 e 1 agosto 1965 all’ABC Theatre di Blackpool (Regno Unito). Il repertorio è ovviamente quello classico, con i successi originali del quartetto (‘I Saw Her Standing There’, ‘All My Loving’, ‘She Loves You’, ‘Can’t Buy Me Love’, ‘I Want To Hold Your Hand ‘,’Ticket To Ride’, ‘I Feel Fine’, ‘A Hard Day’s Night’,’ Day Tripper’ e ‘Paperback Writer’)