La performance di John Handy al Monterey Jazz Festival del 1965 fu sensazionale e probabilmente il culmine della sua carriera. Utilizzando un quintetto che includeva il violinista Michael White, il chitarrista Jerry Hahn, il bassista Don Thompson e il batterista Terry Clarke (i quali all’epoca erano tutti giovani musicisti sconosciuti), ha suonato due lunghe canzoni: “If Only We Knew” di 27 minuti e “Spanish Lady” di quasi 20 minuti. Le due canzoni sono seguite in questa edizione da un’altra lunga performance, “Tears of Ole Miss”, che è stata registrata due anni dopo al Village Vanguard ed ospita star come Pat Martino e Bobby Hutcherson.
E’ incluso un libretto di 12 pagine.
1. If Only We Knew
2. Spanish Lady
3. Tears Of Ole Miss [Anatomy Of A Riot]