Anche se Oscar Peterson, Herb Ellis e Ray Brown avevano già registrato molte volte insieme come parte di formazioni più grandi a partire dal 1952, la loro prima registrazione in trio risale al 19 settembre 1953, in occasione di un concerto della Jazz at the Philharmonic alla Carnegie Hall. La registrazione proposta in questo album è stata invece effettuata tra il 7 e l’8 Agosto del 1956 ad Ontario, in Canada, nel corso dell’annuale Shakespeare Festival. I primi nove brani sono stati registrati durante la seconda serata e sono stati pubblicati nella versione orignale di questo album. Gli altri due sono stati invece registrati la prima sera e sono qui aggiunti come bonus tracks.
1. Falling In Love With You2. How About You?3. Flamingo4. Swinging On A Star5. Noreen’s Nocturne6. Gypsy In My Soul7. How High The Moon8. Love You Madly9. 52nd Street Theme10. Nuages11. Daisy’s Dream