La sessione del 1946 qui presentata vede il grande Miles Davis agli inizi della sua carriera. A quel tempo aveva già registrato alcune sessioni con Charlie Parker e lavorava con le orchestre di Benny Carter e Billy Eckstine. Al suo fianco troviamo il sassofonista tenore Gene Ammons, il batterista Art Blakey (entrambi membri della band degli Eckstine a quel tempo), e il contrabbassista di Charlie Parker, Tommy Potter. Oltre ad essere l’unica registrazione in una formazione ridotta gruppo di Miles con Ammons, la sessione rappresenta una delle sue pochissime registrazioni con cantanti, vedendo la partecipazione di Earl Coleman (che ha registrato anche con Parker) e Ann Baker (Ann Hathaway, la cantante femminile degli Eckstine). L’album “Dig” (Prestige LP-7012) con Miles accompagnato da Sonny Rollins, Jackie McLean e ancora Tommy Potter e Art Blakey, è stato aggiunto come bonus.
1 Don’t Sing Me the Blues [tk 1]
2 Don’t Sing Me the Blues [tk 2]
3 I’ve Always Got the Blues [tk 1]
4 I’ve Always Got the Blues [tk 2]
5 I’ve Always Got the Blues [tk 3]
6 Don’t Explain to Me Baby [tk 1]
7 Don’t Explain to Me Baby [tk 2]
8 Don’t Explain to Me Baby [tk 3]
9 Don’t Explain to Me Baby [tk 4]
10 Baby, Won’t You Make Up Your Mind [tk 1]
11 Baby, Won’t You Make Up Your Mind [tk 2]
12 Baby, Won’t You Make Up Your Mind [tk 3]
13 Dig*
14 It’s Only a Paper Moon*
15 Denial*
16 Bluing*
17 Out of the Blue*
18 My Old Flame*
