Questo doppio cd raccoglie tutte le registrazioni realizzare nel biennio 1952-1953 dal quartetto di Gerry Mulligan con Chet Baker. Queste registrazioni avrebbero enormemente influenzato molti altri gruppi negil anni successivi. Nelle memorie di Chet Baker, pubblicate postume con il titolo “As Though I Had Wings”, il trombettista ricorda gli inizi di questa formazione che ha scritto un pagina importante della storia del jazz: “Quando ho saputo che Gerry aveva fatto l’autostop da New York a Los Angeles, e che era interessato a mettere insieme un gruppo, ero curioso di conoscere questo ragazzo. Un paio di settimane dopo sono stato chiamato per una prova con Mulligan. Eravamo Chico Hamilton, Bob Whitlock, Gerry ed io. Siamo andati subito d’accordo sotto la direzione di Gerry, e un paio di settimane più tardi abbiamo iniziato quello che si è rivelata un impiego di undici mesi in un piccolo club di fronte all’Hotel Ambassador chiamato Haig”. Uno dei fattori che hanno reso questo quartetto così popolare e speciale è stata l’assenza del pianoforte nella sezione ritmica. La mancanza del pianoforte dava al bassista più libertà dal punto di vista armonico e lasciava ai solisti più spazio per l’improvvisazione. Tutte le loro registrazioni insieme di quel periodo sono raccolte in questo doppio cd, con la sola eccezione di cinque alternate takes che non sono state aggiunte a causa di limiti di spazio.