Questo doppio cd raccoglie tutte le registrazioni in studio in quartetto dei grandi sassofonisti Gerry Mulligan e Paul Desmond. Si tratta degli album originali completi “Blues in Time” (Verve MGV8246) e “Two of a Mind” (RCA Victor LSP-2624). A questi due album sono stati aggiungi tutti gli altri brani esistenti tratti dalle stesse sessioni, tra cui due brani in cui al quartetto si aggiunge come ospite il chitarrista Jim Hall.
Cd1
01 Blues In Time 9:06
02 Body And Soul 9:43
03 Stand Still 3:30
04 Line For Lyons 3:10
05 Wintersong 7:02
06 Battle Hymn Of The Republican 7:48
07 Fall Out 5:54
08 Tea For Two 8:03
09 Lover 7:00
10 Wintersong [Alt Tk] 8:14
11 Lover [Alt Tk] 2:09
Cd2
01 All The Things You Are 5:53
02 Stardust 8:24
03 Two Of A Mind 6:01
04 Blight Of The Fumble Bee 7:04
05 The Way You Look Tonight 7:23
06 Out Of Nowhere 6:37
07 Easy Living 7:31
08 All The Things You Are [Alt Tk] 7:00
09 Out Of Nowhere [Alt Tk] 7:54
10 Untitled Blues Waltz [Long Tk] 9:47
11 Untitled Blues Waltz [Short Tk] 1:38