Questo doppio cd da collezione contiene 55 brani realizzati da Muddy Waters per le etichette Aristocrat e Chess Records, tra il 1947 e il 1955, compresi tutti i singoli, sia lati A che B (ad eccezione di “Sugar Sweet”). Tra gli artisti che troviamo al fianco di Waters in queste registrazioni ci sono Little Walter, Junior Wells, Jimmy Rogers, Willie Dixon e Otis Spann, solo per citarne alcuni. Il repertorio di Waters raccolto in questo doppio cd rappresenta uno dei più importanti elementi costitutivi dello stile blues elettrico di Chicago.
Cd 1
01. Gypsy Woman
02. Little Anna Mae
03. I Can’t Be Satisfied
04. I Feel Like Going Home
05. Train Fare Home
06. Sittin’ Here And Drinkin’
07. You’re Gonna’ Miss Me (When I’m Dead And Gone)
08. Mean Red Spider
09. Streamline Woman
10. Muddy Jumps One
11. Little Geneva
12. Canary Bird
13. Screaming And Crying
14. Where’s My Woman Been
15. Rollin’ And Tumblin’ (Part 1)
16. Rollin’ And Tumblin’ (Part 2)
17. Rollin’ Stone
18. Walkin’ Blues
19. You’re Gonna Need My Help
20. Sad Letter Blues
21. Louisiana Blues
22. Evans Shuffle
23. Long Distance Call
24. Too Young To Know
25. Appealing Blues (Hello Little Girl)
26. Honey Bee
27. My Fault
28. Still A Fool
Cd 2
01. Early Morning Blues (Before Daybreak)
02. She Moves Me
03. All Night Long
04. Country Boy
05. Please Have Mercy
06. Looking For My Baby
07. Standing Around Crying
08. Gone To Main Street
09. She’s All Right
10. Sad Sad Day
11. Who’s Gonna Be Your Sweet Man
12. Turn The Lamp Down Low
13. Mad Love
14. Blow Wind Blow
15. I’m Your Hoochie Coochie Man
16. She’s So Pretty
17. Just Make Love To Me (I Just Want To Make Love To You)
18. Oh! Yeh
19. I’m Ready
20. I Don’t Know Why
21. Lovin’ Man
22. I’m A Natural Born Lover
23. I Wanted To Be Loved
24. My Eyes Keep Me In Trouble
25. Manish Boy
26. Young Fashioned Ways
27. Trouble No More