Questo atteso disco in vinile proviene direttamente dal cofanetto Joni Mitchell Archives, Vol. 4, stampato su vinile nero da 180 grammi e contenente i demo solisti di Mitchell del marzo 1976 per uno dei suoi album più acclamati. Se si ascolta attentamente, si può persino sentire l’ex membro della Rock Hall Chaka Khan alla voce per il brano Black Crow.
1. FURRY SINGS THE BLUES
2. TRAVELING (HEJIRA)
3. DREAMLAND
4. TALK TO ME
5. COYOTE/DON JUANS RECKLESS DAUGHTER
6. BLACK CROW (Chaka Khan: backing vocals)
7. AMELIA
8. BLUE MOTEL ROOM
9. A STRANGE BOY
