“Line for Lyons” è un brano scritto da Gerry Mulligan in omaggio al famoso disc jockey Jimmy Lyons. Il sassofonista baritono registrò poi questo brano su un numero di sessioni con strumenti diversi. Questo album propone una di queste versioni più altre splendide registrazioni dello storico quartetto di Chet Baker e Gerry Mulligan tra il 1952 e il 1953. La foto di copertina di questo LP è stata scattata durante una sessione di registrazione ai Radio Recorders Studio B di Los Angeles, nel 1953.
Side A:
1 Frenesi
2 Freeway
3 Soft Shoe
4 Aren’t You Glad You’re You?
5 Line For Lyons
6 Carioca
7 My Funny Valentine
8 Bark For Barksdale
9 Utter Chaos #1
Side B:
1 Bernie’s Tune
2 Walkin’ Shoes
3 Nights At The Turntable
4 Lullaby Of The Leaves
5 My Old Flame
6 Love Me Or Leave Me
7 Jeru
8 Utter Chaos #2