Questo concerto si colloca nel periodo di due anni che ha visto Stevie Wonder uscire dal suo genere di riferimento per entrare nel mainstream. Music of My Mind (1972), Talking Book (1972) e Inner Visions (1973) furono tre capolavori successivi che misero in guardia il mondo da qualcosa che gli addetti ai lavori sapevano da tempo: Il piccolo Stevie Wonder era diventato un visionario della musica, un genio. Sebbene in studio fosse praticamente una one-man-band, Stevie mise insieme una grande band di supporto, i Wonderlove, per la strada, che gli permise di avere molto spazio per estendersi. Eseguito al Berkeley Community Theatre, California, il 4 marzo 1973 e trasmesso da KSAN-FM.
