Questo album del 1966 vede il sassofonista Bud Shank alle prese con la rilettura in chiave jazz di alcune delle melodie pop di maggior successo del periodo. L’album segna il ritorno in studio di Chet Baker dopo un lungo periodo di assenza dovuto ai suoi problemi con la droga. I due solisti sono accompagnati da un’orchestra diretta da Bob Florence, che ha anche curato gli arrangiamenti.
01. Michelle
02. Petite Fleur
03. Girl
04. As Tears Go By
05. You Didn’t Have To Be So Nice
06. Love Theme, Umbrellas of Cherbourg
07. Sounds of Silence
08. Turn! Turn! Turn!
09. Yesterday
10. Blue On Blue
