Questo cd riunisce due album registrati dalla grande Billie Holiday per Norman Granz: “Music for Torching” (Clef MGC-669) e “Velvet Mood” (Clef MGC-713). I due dischi sono stati registrati nel corso delle stesse sessioni tra il 23 e il 25 agosto 1955 e hanno ricevuto entrambi cinque stelle nelle recensioni del Down Beat magazine. In queste sessioni Billie Holiday è affiancata da Harry “Sweets” Edison alla tromba, Benny Carter al sax contralto, Jimmy Rowles al piano, Barney Kessel alla chitarra, John Simmons al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria. Come bonus sono state aggiunte le uniche altre registrazioni (due alternate take di cui una incompleta) effettuate durante quelle sessioni.
01 It Had To Be You 4:04
02 Come Rain Or Come Shine 4:26
03 I Don’t Want To Cry Anymore 3:56
04 I Don’t Stand A Ghost Of A Chance With You 4:30
05 A Fine Romance 3:36
06 Gone With The Wind 3:27
07 I Get A Kick Out Of You 5:42
08 Isn’t This A Lovely Day? 4:16
09 Prelude To A Kiss 5:36*
10 When Your Lover Has Gone 5:01*
11 Please Don’t Talk About Me When I’m Gone 4:21*
12 Nice Work If You Can Get It 3:52*
13 I Gotta Right To Sing The Blues 5:56*
14 What’s New? 4:18*
15 I Hadn’t Anyone Till You 4:05*
16 Everything I Have Is Yours 4:32*
17 A Fine Romance [Tk 2; Alt Tk] 2:46**
18 A Fine Romance [Tk 5; Incomplete Alt Tk] 3:18**