Questo doppio CD contiene due album completi che vedono Sarah Vaughan accompagnata soltanto da una sezione ritmica di pianoforte, basso e batteria – una formazione con cui ha registrato solo un paio di volte nella prima parte della sua carriera. Gli album sono “Swingin’ Easy” (Mercury MG-36109) e “At Mister Kelly” (Mercury MG-20326). Tutti i brani delle sessioni non presenti sugli album originali sono stati aggiunti in questa raccolta che comprende anche, come bonus, due rare esibizioni radiofoniche con la stessa formazione.
CD 1
01. Lover Man
02. Shulie A Bop
03. Polka Dots And Moonbeams
04. Body And Soul
05. They Can’t Take That Away From Me
06. Prelude To A Kiss
07. You Hit The Spot
08. If I Knew Then (What I Know Now)
09. Words Can’t Describe
10. Pennies From Heaven
11. All Of Me
12. I Cried For You
13. Linger Awhile
14. September In The Rain
15. Willow Weep For Me
16. Just One Of Those Things
17. Be Anything But Darling Be Mine
18. Thou Swell
19. Stairway To The Stars
20. Honeysuckle Rose
21. Just A Gigolo
22. How High The Moon
23. Dream
CD 2
01. I’m Gonna Sit Right Down And Write Myself A Letter
02. It’s Got To Be Love
03. Alone
04. It’s Got To Be Love [Alternative Version]
05. If This Isn’t Love
06. Embraceable You
07. Lucky In Love
08. Dancing In The Dark
09. Poor Butterfly
10. Sometimes I’m Happy
11. I Cover The Waterfront
12. The Nearness Of You (*)
13. Sometimes I’m Happy (*)
14. Just Squeeze Me (*)
15. Mr. Wonderful (*)
16. That Old Devil Moon (*)
17. How Am I To Know? [Trio Feature] (*)
18. Tenderly (*)
19. Linger Awhile (*)
20. ‘S Wonderful (*)
21. Tenderly #2 (*)
22. I Get A Kick Out Of You (*)
23. You’re Mine, You (*)
24. Perdido (*)