Questa pubblicazione riunisce tutte le registrazioni note di Duke Ellington con piccoli gruppi (quartetti, quintetti, sestetti) realizzate in studio nel corso degli anni Cinquanta. Il fatto che tutte queste registrazioni possano essere racchiuse in un singolo cd nonostante Duke Ellington vanti una delle discografie più estese della storia del jazz, fa capire quanto fosse raro per Ellington registrare con piccole formazioni. Come bonus sono stati aggiunti tre brani orchestrali che completano la sessione in settetto del 1956.
01 In A Mellow Tone (Take 1) 3:16
02 In A Mellow Tone (Take 2) 3:00
03 Happy Reunion (Take 1) 3:28
04 Happy Reunion (Take 2) 2:45
05 Diminuendo And Crescendo In Blue 7:21
06 Wailing ‘Bout 2:48
07 I Cover The Waterfront 3:27
08 Deep Blues 3:30
09 Circle Of Fours 2:12
10 Perdido 3:13
11 The Riff 2:25
12 Bluer 2:14
13 Slow Blues Ensemble 3:13
14 Blues A La Willie Cook 4:03
15 Three Trumps (Aka Spacemen) 2:46
16 Way Back Blues 3:28
17 Where’s The Music? 3:12
18 Rubber Bottom 2:49
19 Play The Blues And Go 4:32
20 Prelude To A Kiss 3:29
21 Miss Lucy 3:18
22 March 19th Blues 5:26