Questo album propone una performance dal vivo assolutamente inedita della grande Ella Fitzgerald registrata dal vivo ad Amsterdam nel 1961. La cantante è qui accompagnata dal suo gruppo abituale di quel periodo formato dal pianista Lou Levy, il chitarrista Herb Ellis, il bassista Wilfred Middlebrooks e il batterista Gus Johnson. Come bonus sono stati aggiunte le uniche due tracce conservate di una esibizione di Ella Fitzgerald al Carnegie Hall del 1953. Entrambi questi brani compaiono per la prima volta su cd.
1. Anouncement by Norman Granz2. Blues (instrumental Feature)3. Too Close for Comfort4. On a Slow Boat to China5. How Long Has This Been Going On?6. Heart and Soul7. You’re Driving Me Crazy8. That Old Black Magic9. Lover, Come Back to Me10. My Funny Valentine11. I’ve Got a Crush on You12. Lorelei13. Mr. Paganini14. Mack the Knife15. St. Louis Blues16. My Bill17. Why Don’t You Do Right?