Nel 1960, il celebre critico jazz Nat Hentoff chiamò Charles Mingus per registrare una serie di brani per la nuova etichetta Candid su cui a Mingus fu data assoluta libertà.
Tali brani sono tutti incusi in questa raccolta. Registrati durante l’apice della creatività di Mingus, partecipano star come Eric Dolphy, Roy Eldridge, Booker Ervin, Jimmy Knepper, Charles McPherson, Paul Bley, Tommy Flanagan, Jo Jones e Dannie Richmond.
Sono stati aggiunti come bonus due brani con Booker Little, Benny Bailey, Eric Dolphy e Max Roach (ma non Mingus).
CD1. Folk Forms No. 12. Original Faubus Fables3. What Love4. All the Things You Could Be by Now If Sigmund Freud’s Wife Was Your Mother5. Stormy Weather6. Melody From the DrumsCD1. Reincarnation of a Lovebird No. 12. Vasserlean3. MDM4. Bugs5. Reincarnation of a Lovebird No. 26. Lock ’em Up7. Cliff Walk8. T’Ain’t Nobody’s Bizness If I DoCD1. Mysterious Blues2. Body and Soul3. Body and Soul (alternate take)4. R & R5. Wrap Your Troubles in Dreams6. Wrap Your Troubles in Dreams (alternate take)7. Me and You
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