Lo splendido album After Midnight (Capitol W-782) di Nat King Cole era un album principalmente strumentale, che avrebbe segnato uno dei suoi ultimi successi come pianista (al contrario di un cantante e intrattenitore). Ha caratterizzato il classico Nat King Cole Trio e i suoi illustri amici jazz Harry “Sweets” Edison, Willie Smith, Juan Tizol, Stuff Smith e Lee Young. Tutta la musica delle sessioni è contenuta qui, incluse diverse canzoni che non erano presenti nell’album originale e sono state pubblicate in diverse compilation; una sessione completa di quartetto Nat King Cole dello stesso periodo aggiunta come bonus.
1. You Can Depend On Me
2. Candy
3. Sweet Lorraine
4. It’s Only A Paper Moon
5. (Get Your Kicks On) Route 66
6. Don’t Let It Go To Your Head
7. You’re Looking At Me
8. Just You, Just Me
9. I Was A Little Too Lonely
(And You Were A Little Too Late)
10. Caravan
11. The Lonely One
12. Blame It On My Youth
13. What Is There To Say?
14. Sometimes I’m Happy
15. I Know That You Know
16. When I Grow Too Old To Dream
17. Two Loves Have I
18. You’re Looking At Me [Alt Tk]
19. Don’t Blame Me*
20. It Could Happen To You*
21. I Surrender Dear*
22. Little Girl*
