Questo CD contiene entrambi gli album registrati dal grande Oscar Peterson per celebrare Jerome Kern. Peterson registrò il primo in Mono nel 1952-53 con il suo trio con Barney Kessel alla chitarra e Ray Brown al basso; registrò nuovamente gli stessi dodici brani in stereo nel 1959 con Ed Thigpen alla batteria e Brown ancora una volta al basso. Questo CD contiene anche una versione di Look for the Silver Lining tratta dalle sessioni del 1953 che non fu inclusa nell’LP originale, così come due duetti di Peterson e Ray Brown che suonano due canzoni di Kern (“They Didn’t Believe Me” e “All the Things You Are) registrati nel 1950.
01. I Won’t Dance
02. Bill
03. The Song Is You
04. A Fine Romance
05. Can’t Help Lovin’ Dat Man
06. Ol’ Man River
07. Long Ago (And Far Away)
08. Lovely To Look At
09. Pick Yourself Up
10. Smoke Gets In Your Eyes
11. The Way You Look Tonight
12. Yesterdays
13. I Won’t Dance
14. Bill
15. The Song Is You
16. A Fine Romance
17. Can’t Help Lovin’ Dat Man
18. Ol’ Man River
19. Long Ago (And Far Away)
20. Lovely To Look At
21. Pick Yourself Up
22. Smoke Gets In Your Eyes
23. The Way You Look Tonight
24. Yesterdays
25. Look For The Silver Lining
26. They Didn’t Believe Me [Duet]
27. All The Things You Are [Duet]
