Herb Geller è stato uno dei sassofonisti contralto più importanti del jazz della West Coast negli anni Cinquanta, accanto a Bud Shank e Lennie Niehaus. In queste registrazioni in quartetto effettuate il 20 e 26 Aprile 1955 lo possiamo apprezzare a fianco di Lorraine Geller al pianista, Red Mitchell al contrabbasso e Mel Lewis alla batteria
1. Araphoe2. Come Rain or Come Shine3. If I Were a Bell4. The Answer Man5. Love (You Magic Spell)6. Two of a Kind7. Blues in the Night8. I’ve Got a Feeling I’m Falling9. Patterns10. Heather on the Hill11. Bewitched12. Suppertime