L’album del 1962 “Two of a Mind” (RCA Victor LSP-2624) rappresenta la seconda e ultima collaborazioni in quartetto in studio di Gerry Mulligan e Paul Desmond (la prima è stata “Blues in Time”, registrato nel 1957. Come bonus è stata aggiunta un’altra versione di “All the Things You Are” che vede anche la partecipazione di Lee Konitz.
01) All The Things You Are 5:51
02) Stardust 8:22
03) Two Of A Mind 5:59
04) Blight Of The Fumble Bee [Aka Whistling Blues] 7:02
05) The Way You Look Tonight 7:21 6) Out Of Nowhere 6:35
07) Easy Living 7:29
08) All The Things You Are [Alternate Take] 6:58
09) Out Of Nowhere [Alternate Take] 7:52
10) Untitled Blues Waltz [Long Take] 9:45
11) Untitled Blues Waltz [Short Take] 1:38
12) All The Things You Are [1953 Version] 3:56*
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