1. Fantasie Nr. 2
2. Non-Committal Declarations
3. On the 5.15 (Humoreske) (nach einer Melodie von Henry I. Marshall) (bearb. von J. P. Sousa und D. Stern)
4. The Bride Elect (Auszug) (bearb. von M. Purton)
5. The Fighting Race (bearb. von D. Stern)
6. The Band Came Back (Humoreske) (bearb. von K. Tam)
7. Sheep and Goat (\"Walkin' to the Pasture\") (bearb. von J. P. Sousa und K. Tam)
8. Turkey in the Straw (bearb. von D. Guion und J. P. Sousa)
